近段时间，随着气温日渐攀升，多地发布高温红色预警，最高温度甚至超过40摄氏度。为了抵御酷暑，消费者对于电风扇、空调、防晒服等一系列防暑产品的购买欲自然水涨船高，“清凉经济”大行其道。并且，烈日骄阳不仅能拉动大消费板块，相关上市公司电力保供情况也受到了投资者的关注。

多地持续高温 电力保供

根据美国国家环境预报中心（NCEP）周三公布的数据，全球平均气温连续两天打破纪录，7月4日成为有记录以来最热的一天。数据显示，周二（7月4日）地球表面日平均气温为17.18摄氏度，超过了周一创下的17.01摄氏度。

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根据气象部门数据，近期，多地发布高温预警，最高温度超过40摄氏度。7月6日，京津冀、山东、河南、新疆等地高温持续，局地可达40℃。

随着高温天气增多，对于空调等降温负荷需求大幅提升。中电联预计，2023年迎峰度夏期间南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。

而发电侧除了需求由于高温因素影响而提升外，成本端也由于煤炭等能源价格下跌带来成本优势。由于现阶段发电还是以火电为主，因此煤炭价格变化对发电侧成本端影响较大。

在此情况下，高温大省电力保供受到了投资者的关注。A股市场中核电、水电、煤炭开采等板块近期表现活跃。自7月1日以来，共有10家电力板块概念股获机构最新买入评级，浙富控股、许继电气、派能科技、科华数据4家公司被给予目标价。

业内人士分析，当前迎峰度夏期间高温持续催化，区域电力供需偏紧更加显著，政策有望推动出台容量电价等机制，激励火电投资以及推动火电向调节型电源转型，保障电力供应安全，行业政策或迎来重要时间窗口。总体来说，今年夏季天气炎热的概率较高，利好绿电ETF（159669）表现，也有望带动家电ETF（159996）景气向上。

中信证券研报表示，电网投资维持高位增长，特高压、变电设备招标采购金额大幅提升，2023年以来电网高压以上部分结构化采购向好凸显，2023-2024年电网投资有望延续加速状态。国网特高压、变电设备招标采购规模显著提升，拉动电力设备企业网内高压业务持续增长。建议关注特高压和变电设备等高压以上高景气环节、持续布局发力海外和系统外市场的标的。

投资者探寻“火热”商机

面对持续高温天气，不少上市公司在高温中寻到商机。有的医疗器械上市公司在投资者互动易平台提到布局了防暑降温包相关产品，未来前景广阔。

蓝帆医疗在回复投资者提问时表示，护理事业部的急救包业务是公司重点培育和预期具有良好发展前景的产品线，预计该业务未来仍有较大增长空间，因此公司推进了扩产项目。同时，为丰富销售品类、拓宽销售渠道与提升产品综合毛利率水平，公司重点推进国内新营销战略，上线了家庭急救包、防疫包、防暑降温包、AED、功能性湿巾等新产品，与滴滴出行、招商银行、中国人寿等知名企业达成合作，为其提供急救包定制解决方案。

对于高温引发的轮胎老化痛点，轮胎生产商赛轮轮胎对投资者表示，轮胎的主要原材料为橡胶，根据橡胶材料的特性，如持续高温，会加速轮胎的老化。随着汽车保有量的持续增加，轮胎替换市场有广泛需求，公司将不断提升自身经营水平，获取更高的市场份额。

而电力设备相关企业也在酷暑中积极寻找业务痛点。

炬华科技负责人表示，电力负荷增加会提升需求侧管理的迫切性。作为国家电网、南方电网的重要供应商，炬华科技利用“智慧用能综合监测物联网云平台”为用户提供智能化的能效管理及能源管理解决方案，通过不同维度对设备、系统、组织的能源运行情况进行分析，寻找节能空间并提供节能管理服务。

另外，夏季高温持续，对秋粮产量也可能造成不利影响。如果再叠加用电、能源价格高企，也导致化肥价格、农业基础供给要素价格上涨，从而带动全球农产品价格上涨。业内人士表示，今年种植业继续看好周期与成长的共振，仍可以从中线层面继续配置，可关注粮食种植、生猪养殖、黄羽肉鸡等。

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